یک اِلف عجیب و غیرعادی که به جای اسباب بازی سلاح می سازد، با کودکی خجالتی در یکی از روستاهای کوهستان های ایتالیا آشنا می شود. آن دو باید با کمک هم کریسمس را از دست تاجر سنگدلی نجات دهند و ...

فیلم تصویری از رم امروز را به نمایش گذاشته و داستان نویسنده ای سالخورده است که با تلخی دوران شورانگیز جوانی اش را بازسازی می کند…

النا، مادر سیسیلی سه فرزند، توسط همسرش به قتل می‌رسد. پسرعموی او، روبرتو، تصمیم می‌گیرد سرپرستی سه یتیم را بر عهده بگیرد. او به همراه همسرش آنا، مسئولیت نگهداری از سه برادرزاده‌اش را که به دو فرزند دیگر خودشان می‌پیوندند، می‌پذیرد. سازگاری این سه کودک با واقعیت جدید، پیچیده و تنش‌زا است و فشار سنگینی به بودجه خانواده وارد می‌کند. روبرتو و همسرش تمام تلاش خود را می‌کنند تا هزینه‌های کودکان را تأمین کنند و در عین حال سعی می‌کنند اجازه ندهند آن‌ها بفهمند مادرشان چگونه کشته شده است.

یک اثر حماسی و مذهبی بر اساس کتاب اعمال رسولان و نامه‌های پولس، که دوران دگرگونی او از شائول طرسوسی تا رسالتش برای غیریهودیان را به تصویر می‌کشد.